ทีทีบีเตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิ 17–23 พฤศจิกายน

ประเด็นสำคัญ

ทีทีบีเตรียมเปิดจองซื้อและรับชำระเงินค่าตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2569 ระหว่างวันที่ 17–23 พฤศจิกายน 2569 สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน หรือ HNW&II ตามรายงานของประชาชาติธุรกิจ โดยตราสารมีอายุ 10 ปี 3 เดือน และประมาณการอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.60–2.80% ต่อปี ทั้งนี้ ยังต้องรอการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสุดท้าย

ตราสารชุดนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้ค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสาร และมีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนตามหลักเกณฑ์สำหรับตราสารเงินกองทุนประเภทที่ 2 ผู้ถือจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ทุก 3 เดือนตลอดอายุตราสาร โดยกำหนดไถ่ถอนอยู่ในปี 2580 ลักษณะการรองรับผลขาดทุนและเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิจึงเป็นสาระที่ผู้ลงทุนต้องพิจารณาควบคู่กับผลตอบแทน

ธนาคารมีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดภายหลังครบ 5 ปี 3 เดือนนับจากวันออกตราสาร ภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ สิทธิดังกล่าวเป็นทางเลือกของผู้ออกตราสาร จึงไม่ใช่การยืนยันว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนในช่วงเวลานั้น รายงานอธิบายว่า เมื่ออายุคงเหลือของตราสาร Tier 2 ต่ำกว่า 5 ปี มูลค่าที่นับเป็นเงินกองทุนจะทยอยลดลงปีละ 20% ตามหลักเกณฑ์กำกับดูแล ทำให้ธนาคารอาจพิจารณาออกตราสารทดแทนและไถ่ถอนชุดเดิมเมื่อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

ทีทีบีระบุว่าการเสนอขายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารเงินกองทุนระยะยาวภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III เพื่อให้โครงสร้างเงินกองทุนสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ที่ปรากฏในรายงานระบุว่า ธนาคารมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 186,245 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน 16.8% เทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยที่รายงานระบุไว้ 9.5% ส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจำนวน 22,184 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน 2.0% และมีอัตราส่วนเงินกองทุนรวม 18.8%